Посреди густых лесов притаился древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Люди вытеснили их и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счёт местных жителей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В городе назревает бунт, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имевшие контактов с людьми уже двести лет, не спешат им доверять, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
